2003年一月,國家勞動和社會保障部頒布《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》:理財規(guī)劃實行考試準入制度,欲取得理財規(guī)劃師資格或以理財規(guī)劃師名義執(zhí)業(yè),必須進行規(guī)定學(xué)時的學(xué)習(xí)并通過考試,有關(guān)人士通過全國統(tǒng)一考試后,將獲得《中華人民共和國投資理財師職業(yè)資格證書》。
理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》,理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。