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保險規(guī)劃師不是賣保險的,這個職業(yè)主要是告訴客戶如何去購買保險,這是一種全新的理財顧問行銷方式,為客戶家庭財務(wù)做規(guī)劃。
保險規(guī)劃師是根據(jù)客戶的家庭資產(chǎn)狀況和風險偏好,來給客戶推薦一款合適的保險,并且還可以為根據(jù)客戶的需求為客戶提供財務(wù)規(guī)劃和風險管理。
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